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ご相談してからの流れ
住宅相談
お金の相談
01.
初回面談(ヒアリング)
・購入の目的や理想の住宅のイメージ確認
・資金計画や予算の確認
・ライフプランのヒアリング
02.
ライフプランの結果発表
・現状の把握→改善案提案→適正予算の共有→
銀行審査(銀行の紹介比較)
03.
住宅会社紹介(2〜3社)
【土地からの場合】
土地バンク→候補地の紹介→条件が合えば実際に土地見学
04.
住宅会社見学(同行)
紹介した会社の展示場などに直接見学に
行って頂きます。アポイントなどは当社で調整いたします。
05.
住宅会社感想会
住宅会社最終選定
・お見積もりの比較
・性能の比較
・間取りの比較
06.
契約(土地・建物)
フォローアップ
・売買契約や銀行ローン手続きのサポート
・必要書類や手続きの確認
・着工から引渡しに向けたアドバイス
・銀行つなぎ融資も含めた初期費用の確認
07.
アフターサポート
・引渡し後の生活費の見直しや 資産運用の相談
・火災保険・外構工事・カーテンなどのご提案
・住まいに関するトラブルやメンテナンス対応
01.
初回ヒアリング
・状況とご要望を聞いたあと中立的な立場でアドバイス
・課題や悩みの確認
02.
目標設定と現状分析
・必要な準備や期間を具体化し、目標を現実的なものに設定
・家計簿の見直しや収支のバランスを確認
・投資や保険のポートフォリオ診断など
03.
アクションプランの
ご提案
・課題を解決するための具体的な対策を提示
例えば、毎月の貯蓄額や方法のご提案
04.
実行サポート
(行動への橋渡し)
・提案を簡単で分かりやすく実践可能な形に落とし込む
・必要に応じて、証券会社や保険会社の紹介や手続きの代行を行う。
05.
定期フォローアップ
・計画の進捗状況を確認し、必要に応じて修正する。
・半年〜1年ごとに相談の場を設け、状況をアップデート。
・ライフイベント(結婚、出産、転職など)による目標の再設定。
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